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需求端对价格影响中性偏空 螺纹钢将迎来阶段性下跌行情
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需求端对价格影响中性偏空 螺纹钢将迎来阶段性下跌行情
环保因素利多有限
  最近几日,螺纹钢期货连续收出阳线,昨日主力1609合约价格盘中站上2500元/吨。究其原因,江苏电炉生产企业面临环保检查,或出现大面积停产,这一事件成为上涨行情的主要推手。但经过分析,笔者认为,短期环保因素会令螺纹钢价格上涨,但上涨高度或有限,并且经过短期炒作后,螺纹钢价格将迎来阶段性下跌。

  钢材期货逐日走高

  为贯彻落实党中央、国务院关于推进结构性改革、抓好去产能任务的决策部署,环境保护部于2016年7月印发《关于进一步强化钢铁行业环境保护专项执法检查的紧急通知》,要求各地组织环境执法业务骨干,对行政区域内钢铁行业重点企业进行检查,重点排查钢铁企业主要污染物达标排放情况、自动监控设施安装和运行情况等。

  按照《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的要求,环境保护部已就钢铁行业环境保护专项执法检查作出的系列部署还有:2016年3月,将钢铁行业整治列入《2016年全国环境监察工作要点》;2016年5月,将钢铁行业列入重点行业专项执法检查,要求各地于2016年6月至10月对钢铁企业逐一进行梳理排查。环境保护部将要求各地全面加强对钢铁行业的环境监管,加大处罚力度,推动钢铁行业主要污染物全面达标排放。对污染物排放持续超标的钢铁企业,依法采取按日连续处罚、责令限制生产或停产整治等措施。

  目前,2016年第一批中央环境保护督察工作已经全面启动,已组建8个中央环境保护督察组,分别负责对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏等8个省(自治区)开展环境保护督察工作。环境保护督察进驻时间为1个月左右,进驻时间普遍在7月12日—8月19日。以上每个省份都有一些钢铁生产企业,都会涉及环保检查,近期一些钢厂停产使得地区性钢铁产量出现减少。

  环保事件对钢材产量影响有限

  首先,环保因素对钢厂生产影响时间较短。一方面经过2014、2015年环保检查,大部分钢厂已经有环保设备,能够满足环保要求;另一方面,即使有些钢厂环保仍不达标,经过短期修整和设备安装也能够达到环保要求。因此,环保检查对钢材产量的影响时间较短。

  其次,环保因素对地区钢材产量有一定影响,对全国范围钢材产量影响有限。即使有些钢厂环保不达标,短期修整和设备安装会影响地区钢材产量,但其他地区尤其是河北地区钢厂肯定会想方设法扩大生产、增加产量,整个市场钢材产量下降幅度有限。

  再次,在目前钢厂利润可观的背景下,钢厂有能力增加环保成本来保证生产,也有动力扩大生产,这样一来,全国范围的钢材产量可能不降反升。

  最后,目前江苏集中停产的多是中频炉炼钢企业,而中频炉炼钢最大的特点是停得快开得也快,对产量影响更加小。

  总结来看,笔者认为环保事件对钢材产量影响时间短,钢材产量下降幅度有限,甚至可能增加。当然7—8月只是第一批环保督察组,后期还会有更多批督察组,不过相信大部分钢厂都会做好应对措施和环保准备。

  相关因素分析

  G20峰会前后,杭州周边钢厂的生产也会受到影响,此类事件对当地现货价格有推动作用,但对期货价格的影响不确定,还要参考其他因素。

  总体供应上,即使有G20和环保因素,钢材供应下降幅度也有限,可能还会增加。近期停产2年之久的个别钢厂重新进入市场也说明钢厂无论是临时退出还是彻底退出市场都需要更多条件配合。

  在供应不降反升的背景下,需求在短期内也没有起色。受天气因素影响,近两个月房地产新开工增速都在下降。而受G20峰会影响,华东地区工地开工仍会停滞一段时间,不会很快恢复。因此,需求端对价格影响以中性偏空为主。

  总的来看,钢材价格连续大幅上涨过后迎来阶段性下跌的概率较大。

 
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